锂电正极材料市场大变局

2023年，在终端需求增速放缓、锂电池行业去库存的背景下，中游锂电池材料均面临供需关系阶段性失衡、产品价格下滑的重大挑战。

正极材料作为锂离子电池的核心材料环节，其性能直接决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等，其在锂离子电池中成本占比最高；同时，凭借其广阔的市场应用前景，正极材料行业吸引了越来越多的业内外厂家纷纷加入。目前，动力电池应用的正极材料以磷酸铁锂、三元材料等为主。

2023年，随着大量资本涌入锂电产业链条，扩产不断，整个产业链竞争日趋激烈，正极材料环节也难逃“内卷”，加上原材料价格大幅下跌，正极材料首当其冲，企业业绩普遍出现下滑现象。

三元方面，动力的需求有所不足，国内磷酸铁锂：三元的市场份额接近7:3，由于磷酸铁锂能量密度等性能的升级以及下游车企对于性价比的追求，三元的需求略显疲软。生产三元正极材料前驱体的上市企业也是几家欢喜几家愁。芳源股份2023年净利润亏损4.5亿元，帕瓦股份2023年净利亏损0.97亿元，格林美2023年净利虽同比下滑27.89%，但也实现9.34亿元。而龙头企业中伟股份则实现净利19.47亿元，同比增长26.15%。中伟股份对此表示，主要受益于全球新能源市场的快速增长。

总体来看，营收方面磷酸铁锂企业的情况好于三元正极企业，虽然售价下降，但是量的增长仍为强劲，除了动力领域份额的提升以外，还有储能市场的快速增长。净利方面磷酸铁锂企业低于三元正极材料企业，原因在于磷酸铁锂材料同质化严重且门槛较低，在新建产能释放情况下就导致了材料降价幅度较大。而三元正极材料的产品种类较多，不同的组分其工艺也存在较大的差异，和下游客户深度绑定，不容易被竞争对手的材料替换。

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